GoHighLevelの書類と契約で署名をもらうまで：作り方と送り方の基本【はじめての方へ】

書類と契約（Documents & Contracts）とは何か

ゴーハイレベル（GoHighLevel）のDocuments & Contracts（書類と契約）は、契約書、提案書、見積書を作って送り、相手にオンラインで署名してもらい、その進み具合を追える機能です。公式ヘルプでは、Payments（ペイメント）の中にある機能として紹介されています。白紙から作る、手元のPDFを上げる、テンプレートから選ぶ、の3つの始め方があります。

署名には、署名した人の情報、IPアドレス、日時を記録した証明書が付くとヘルプに書かれています。ただし、電子署名でどこまで効力が認められるかは、契約の種類によって決まりがあります。大事な契約で使う前に、専門家に確かめてください。

小さな会社だとどう使えるか

• 清掃会社なら、毎回同じ形のサービスの申込書をテンプレートにして使い回す
• コーチングの仕事なら、手元の契約書のPDFを上げ、署名の欄を重ねて送る
• リフォーム会社なら、見積もりに支払いの欄を入れて、署名のあとに支払いまで進んでもらう

紙の書類を印刷して郵送し、戻ってくるのを待つ手間を減らしたいときに向いています。

作り方の流れ

ヘルプの手順を順に並べると、次のようになります。

• Payments → Documents & Contractsを開く
• 右上の「+ New」から、New Document（白紙から作る）、Upload Existing PDF（PDFを上げる）、Import from Template Library（テンプレートから読み込む）を選ぶ
• エディターで文章、画像、動画、表、商品の一覧などを置く
• Signature（署名）、Text Field（文字の欄）、Date（日付）、Initials（イニシャル）、Checkbox（チェック）などの記入欄を置く
• 記入欄を選び、右側のProperties（プロパティ）にある「To be signed by」で、どの人が書く欄かを決める

Document Variables（差し込みの項目）を使うと、作成日や番号、お客さまの情報などが送るときに自動で入ります。よく使う文のかたまりは、Content Library（コンテンツライブラリー）に入れておくと別の書類でも使い回せます。

支払いの欄は、Payment Settings（支払いの設定）で1回払いか定期払いかを選べます。署名と同時に支払ってもらう形や、請求書を自動で送る形も選べるとヘルプにあります。つないである決済サービスが複数あれば、受け取る側が選んで払えます。

送り方と、署名する人が複数いるとき

書き終えたらSendを押し、Send via Email（メールで送る）かShare via Link（リンクで渡す）を選びます。送る前にメールのテンプレートを選び、件名や本文を直すこともできます。署名のあとに別のページへ移す設定や、メールに添付を付ける設定もあります。

送ったあとは、一覧の画面のDraft（下書き）、Waiting for others、Completed、Payments、Archived（保管）のタブで状態を追えます。日付で絞り込めるので、月ごとの見直しにも使えます。

署名する人が複数いる場合は、受け取る人を足して、順番に回すか同時に送るかを決めます。テンプレートに「買い手」「売り手」「立会人」のような役割を作っておき、ワークフローの「Send Document」で送ると、役割ごとに相手の名前やメールが入る仕組みもヘルプで案内されています。この場合、少なくとも1つの記入欄を「Contact」の役割に付けておく必要があります。

つまずきやすい所

• 署名が一部の人だけで止まっていると、書類はWaiting for others（ほかの人の待ち）に残り、全員が終わるまで完了にならない。一覧から送り直して知らせられる
• テンプレートを直しても、すでに送った書類には反映されない
• 相手によって中身を出し分ける仕組みは今は無いため、パターンごとにテンプレートを分ける
• 有効期限を付けると、期限を過ぎた書類は署名できなくなる

最初の一歩

まずは社内の人どうしで、短い確認書を1枚作って送り合ってみてください。記入欄の割り当て、届くメールの見え方、署名のあとに一覧の状態がCompleted（完了）へ変わるところまでを一度通すと、お客さまに送るときの迷いが減ります。お客さま向けの契約書の文面そのものは、書類の種類に合わせて専門家に見てもらうと安心です。

まとめ

• 書類と契約は、作る、送る、署名をもらう、状態を追う、を1か所で扱う機能
• 始め方は白紙、PDF、テンプレートの3つで、記入欄ごとに書く人を決める
• 電子署名の効力は契約の種類によって決まりがあるため、使う前に専門家に確かめる

※画面の名前や項目は更新で変わることがあります。お使いのプランや設定によって表示が違う場合もあるため、設定の前に最新の管理画面と公式ヘルプで確かめてください。

この記事で確かめた公式の説明

• How to use Documents & Contracts?（公式ヘルプ・更新日 2026年8月11日・2026年10月8日に確認）
• How to Add Multiple Signers for Documents and Contracts（公式ヘルプ・更新日 2026年8月7日・2026年10月8日に確認）

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