Estimates（エスティメイト）とは何か
ゴーハイレベル（GoHighLevel）のEstimates（エスティメイト）は、本番の請求書を出す前に、お客さまへ見積書を送る機能です。公式ヘルプでは、見積書を送ると、お客さまがその画面で受ける（accept）か断る（reject）かを選べ、受けてもらった見積書はそのまま請求書に変えて送れる、と説明されています。
請求書との違いは、役目の順番です。見積書は「この中身と値段でよいか」をたずねる書類で、請求書は「この代金を払ってください」と求める書類です。ゴーハイレベルでは両方がPayments（ペイメンツ）の「Invoices & Estimates」の画面にあり、見積書から請求書へ少ない操作でつながる作りになっています。
何に使えるか（小さな会社の例）
- たとえば、工務店なら、現地を見た後に修理の見積書を送り、受けてもらえたら請求書に変えて送れます。
- たとえば、Web制作なら、作業ごとに商品を分けて見積書に入れ、断られたときは理由のメモを残せます。
- たとえば、清掃業なら、電話で「お願いします」と返事をもらった場合でも、担当者が受けた印を付けて先へ進められます。
作り方・送り方の流れ
- サブアカウントでペイメンツを開き、「Invoices & Estimates」から「Estimates」を選びます。
- 「New」を押し、会社の情報、お客さまの情報、見積書の番号、有効期限を入れます。
- 商品の棚から商品を入れます。
- 中身を見直して、メールかSMSで送ります。
見積書には会社のロゴや条件を入れて整えられ、設定からいつもの中身を調整できます。見積もりの中身を毎回打たずに済むよう、よく使う作業や品物は、先に商品として登録しておくと楽になります。
受けてもらった後の流れ
お客さまが受けるを押すと、見積書は受けた状態になります。断るを押すと、メモを添えて断った状態になります。電話などで返事をもらったときは、担当者が手で受けた・断ったの印を付けられます。
受けてもらった見積書は、一覧から、または見積書を開いて「create an invoice」を選ぶと、請求書に変えられます。一覧では、下書き、送った、受けた、断った、請求書にした、の段階ごとに見積書を追えます。上のカードでは、見積もり中の金額のまとまりもつかめ、書き込まれたメモも見られます。
商談の管理（Opportunities／オポチュニティ）を使っている場合は、商談の画面のPaymentsの欄から見積書を作ると、その商談につながった状態で作れます。ペイメンツの画面から作るときも、編集の画面で「Link Opportunity」から商談を選べます。ワークフローで、商談の段階が変わったときに見積書を送る組み方もヘルプに載っています。その場合、作られた見積書は自動で商談につながり、商談のPaymentsの欄から見られます。1つの商談に、見積書や請求書を何枚もつなぐこともできます。
ヘルプでは、見積書の機能は「見積もりを作る」「書類に署名をもらう」「請求書を送る」という一連の流れをそろえるために作られた、と説明されています。見積もりの段階から請求までを同じ画面の中で追えるのが、別々の道具で回す場合との違いです。
つまずきやすい所
- 商談とのつながりは後で外せない：ヘルプでは、確定した書類を商談から外すことは今のところできないとされています。違う商談に付けたいときは、複製して付け直します。
- 商談を探すだけでは付かない：ワークフローの「Find Opportunity」は、後の手順のために商談を選ぶだけで、それだけで見積書が商談に付くわけではありません。
- 見積書の扱い：有効期限の決め方や中身の書き方、契約として扱うかどうかは、業種や取引の形で違います。大きな取引では専門家に確かめてください。署名が要る場面では、別の「Documents & Contracts（書類と契約）」の機能も候補になります。
最初の一歩
よく出す見積もりを1つ選び、その中身を商品として登録してから、自社のスタッフあてに見積書を1枚送ってみてください。受ける操作と、請求書へ変える操作まで試すと、見積もりから請求までの流れがひと目でつかめます。商談の管理を使っているなら、商談の画面から作る形も一緒に試しておくと、あとで探す手間を減らせます。
まとめ
エスティメイトは、請求の前に中身と値段の合意をとるための見積書の機能です。お客さまは画面で受けるか断るかを選べ、受けてもらった見積書はそのまま請求書に変えられます。段階ごとの一覧や商談とのつながりで、見積もりの行方も追えます。商談から外せないことや、契約の扱いは専門家に確かめることを押さえて、小さな見積もりから使い始めてください。
※画面の名前や項目は更新で変わることがあります。お使いのプランや設定によって表示が違う場合もあるため、設定の前に最新の管理画面と公式ヘルプで確かめてください。
この記事で確かめた公式の説明
- How to Create and Send Estimates Using in HighLevel（公式ヘルプ・更新日 2024年10月1日・2026年10月8日に確認）
- How To Link Opportunities with Invoices and Estimates（公式ヘルプ・更新日 2026年3月4日・2026年10月8日に確認）
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