この記事でわかること
GoHighLevel（ゴーハイレベル）には、問い合わせ・予約希望・アンケートなどを受け付けるための「Forms（フォーム）」機能が標準で搭載されています。外部のフォームツールを別契約する必要がなく、送信されたデータはそのまま顧客台帳(CRM)に自動で入ります。ここでは、初めてフォームを作る人向けに最短の手順を整理します。
フォームの作成場所
管理画面の「Sites → Forms」を開き、「Create New Form」をクリックすると新規フォームの作成画面が開きます。ここから先はドラッグ&ドロップで項目を組み立てていく形式です。
最低限入れておきたい項目
問い合わせフォームであれば、次の項目だけで実用上は十分です。
・お名前(Full Name)
・メールアドレス(Email)
・電話番号(Phone)
・お問い合わせ内容(自由記述)
これらはよく使う項目として「Quick Add」からワンクリックで追加できるようになっており、1つずつ手作業で設定を作り込む必要はありません。
デザインを整える
項目を並べ終えたら、フォーム全体の配色やボタンの文言を調整します。「送信する」のようなボタン文言は初期状態では英語になっていることが多いため、日本語に直しておくと利用者が迷いません。細かい見た目の調整よりも、この文言まわりのチェックのほうが実務上は重要です。
公開・埋め込みの方法
設定が終わったら保存し、「Integrate Form」から次の2つの方法でフォームを公開できます。
・自社サイトやランディングページに貼り付けるための埋め込みコードを取得する
・フォームへの直接リンクを発行し、メールやSMSの文中に貼る
必須項目とスパム対策も設定しておく
各項目には「必須(Required)」の切り替えがあります。電話番号を必ず取得したい場合など、営業上どうしても外せない項目は必ず必須にしておきましょう。あわせて、迷惑な自動送信を防ぐスパム対策の設定も用意されているため、公開前に有効になっているか確認しておくと、無関係な自動送信が顧客台帳に紛れ込むのを防げます。
フォームとカスタムフィールドの関係
標準の項目(名前・メール・電話)以外に、自社独自の項目(希望メニュー、紹介元など)を入れたい場合は、あらかじめ「Custom Fields(カスタムフィールド)」として登録しておく必要があります。フォームを作る前にどんな情報を集めたいかを整理し、必要なカスタムフィールドを先に用意しておくと、フォーム作成時に迷いません。
送信後の動きも設計しておく
フォームは「送信を受け取って終わり」ではありません。送信をきっかけに、担当者への通知メールを飛ばしたり、ワークフローで自動返信を送ったりする設定を組み合わせることで、フォームが「問い合わせ窓口」から「対応が自動で始まる仕組み」に変わります。この後工程まで含めて設計しておくと、フォームを作った効果を実感しやすくなります。
1本作って終わりにしない
問い合わせフォームが完成したら、そこで終わりにせず「予約希望フォーム」「資料請求フォーム」など、用途ごとに別のフォームを作っていくと、送信ごとの反応がどの用途からのものか区別しやすくなります。1つのフォームに項目を詰め込みすぎるより、用途別に短いフォームを複数用意するほうが、入力する側の負担も少なく済みます。
まとめ
GoHighLevelのフォームは、Sites→Formsからの新規作成、必要項目のQuick Add、文言の日本語化、埋め込み・共有、送信後の自動対応という流れで作ります。特別な知識がなくても、最初の1本は短時間で形にできる範囲です。
※画面の項目名や配置はアップデートで変わることがあります。実際の操作前に最新の管理画面で表示を確認してください。
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