カスタムフィールドとは何か
GoHighLevel（ゴーハイレベル）には、名前・メールアドレス・電話番号といった標準項目のほかに、自社の業務に合わせて項目を追加できる「Custom Fields（カスタムフィールド）」という機能があります。たとえば「初回相談日」「契約プラン」「紹介元」といった、業種ごとに管理したい情報を自由に追加できます。
作成場所
管理画面の「Settings → Custom Fields」を開くと、対象となるオブジェクト(コンタクト、案件など)を選ぶ画面が表示されます。「Fields」タブに既存のフィールド一覧が並んでおり、画面右上の「Create field」から新規追加します。
コンタクト用フィールドと案件用フィールドの違い
カスタムフィールドを作るときに最初につまずきやすいのが、「コンタクト(顧客)」に紐づくフィールドと「案件(オポチュニティ)」に紐づくフィールドは別物だという点です。コンタクト側のフィールドは「その人自身」の情報(誕生日、家族構成など)に使い、案件側のフィールドは「その商談固有」の情報(見積金額、成約予定月など)に使う、という役割分担を最初に決めておくと、後から情報が混在せずに済みます。
フィールドの型を選ぶ
作成時にはテキスト、数値、日付、選択肢(ドロップダウン)など、いくつかの型から選びます。「紹介元」のように選択肢があらかじめ決まっている項目は、自由入力のテキストではなく選択肢型にしておくと、後から集計・分析する際の表記ゆれを防げます。
フォームやワークフローとの連携
カスタムフィールドを作っておくと、フォームの入力項目として使えるほか、ワークフローの条件分岐にも使えます。たとえば「紹介元」フィールドの値によって、その後に送るフォローメールの内容を出し分ける、といった使い方が可能になります。カスタムフィールドは単体では「入れ物」にすぎず、フォーム・ワークフロー・レポートと組み合わせて初めて効果を発揮します。
フォルダで整理しておく
フィールドの数が増えてくると、一覧の中から目的の項目を探すだけでも時間がかかるようになります。多くの場合、フィールドを「フォルダ」でグループ分けできる仕組みが用意されているため、業務カテゴリ(例:初回相談情報、契約情報、フォロー履歴など)ごとにフォルダを分けておくと、後から見返したときに迷いません。運用が長くなるほど、この整理の有無が差になります。
レポートやスマートリストでの使い道
カスタムフィールドは、単に情報を記録するだけでなく、顧客の絞り込み(スマートリスト)や集計レポートの条件としても使えます。たとえば「契約プラン」フィールドを作っておけば、プランごとの顧客数を後から一覧で確認できます。入力した情報を「後でどう使うか」まで考えてからフィールドを設計すると、単なる記録用の項目で終わらせずに済みます。
増やしすぎに注意する
自由に追加できるからといって、思いつくままにフィールドを増やしていくと、どの項目に何を入れるべきか担当者ごとにバラつきが出てしまいます。運用を始める前に、最低限必要な項目を5〜10個程度に絞ってから始めるほうが、結果的に長く使える顧客台帳になります。
まとめ
カスタムフィールドは、GoHighLevelを「汎用のCRM」から「自社専用の顧客台帳」に変えるための土台です。コンタクト用と案件用の違いを理解し、型を正しく選び、フォーム・ワークフローと組み合わせて使うことで、顧客管理の仕組み化が一歩前に進みます。
※画面の項目名や配置はアップデートで変わることがあります。実際の操作前に最新の管理画面で表示を確認してください。
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