福祉の現場では、期限の見落としが、そのまま収入に影響します。
- 個別支援計画の更新が期限を過ぎたまま月をまたぐと、基本報酬が減算されます
- 受給者証の支給決定期間が切れると、請求そのものが立たなくなります
- 定期のモニタリング（状況確認）を怠ると、指導の対象になります
期限管理は、単なる事務作業ではありません。
収入を維持するための重要な管理業務です。
一方で、多くの現場では、この管理を紙の一覧表や担当者の記憶に頼っています。
そのため、担当者が休んだ月や異動した月には、見落としが発生する余地があります。
仕組みの中身——期限は「データ」で持ち、通知は「仕組み」に任せる
このケース（静岡のある福祉事業所）では、GoHighLevel（GHL）の利用者カードに、期限に関する項目を登録しています。
- 支給決定期間の開始日・終了日
- 個別支援計画の更新期限
- 次回モニタリング期限
期限が近づくと、担当者へのタスクが自動で作成されます。
紙の一覧表を確認しに行くのではなく、期限が近づくと仕組みの側から担当者へ通知する運用です。
【スクショ挿入位置①: 利用者カードの期限フィールドと、自動で立ったタスクが見えている画面。氏名は架空データのまま・事業所名をマスキング】
検証環境では、期限切れが1名（モニタリング期限超過）、期限接近が3名（受給者証更新・計画更新・支給決定期間満了）という架空データを用意し、それぞれにタスクが自動で作成されることを確認しています。
期限切れの利用者さんのカードを開くと、その方の支援記録とあわせて、「この1件の見落としが、いくらの影響になるのか」を確認できます。
減算は率で示されますが、現場で必要になるのは円換算での影響額です。
月次給付費と並べて確認できることに、この仕組みの意味があります。
ここから先は、こう組めます——定期会議の「無限ループ化」
ここまでが、現在動作している部分です。
ここから先は設計段階の内容であり、今後、自社で構築していく過程も、この連載で公開していく予定です。
定期の判定会議やアセスメントも、同じ考え方で管理できます。
- 顧客カードの「次回判定日」を基準に、30日前に担当者へタスクを自動起票
- 会議の準備から実施、家族への説明、計画更新までを専用のレーン（パイプライン）で進捗管理
- 会議が完了したら、次回の期限（6か月後など）を自動で計算してカードに書き戻す
3まで組み込むと、期限管理のサイクルが閉じます。
一度設定すれば、利用開始から終了まで、期限管理が自動で継続する仕組みになります。
拠点数が増えるほど、この仕組みの効果は大きくなります。
他の業種への読み替え
「期限を過ぎると収入や契約に影響する」という構造は、福祉に限りません。
- 賃貸・不動産：契約更新・火災保険・法定点検
- 保守・リース業：契約満了・点検サイクル
- 許認可業：免許・資格・届出の有効期限
いずれも、
「期限をデータとして管理する」
↓
「締め切り前にタスクを自動で作成する」
↓
「完了後に次回の期限を書き戻す」
という同じ3点セットで構築できます。
この仕組みは、架空データで動作検証を行っています。
実在の利用者さんのデータは一切使用していません。
関連記事
- GoHighLevelで請求業務と管理会計を一本化——出欠を入力するだけで予想請求額が毎日見える福祉事業所のケース
- GoHighLevelで利用者ごとの収入変化を即日把握——1人の休止が月次収入にいくら響くか、その日のうちに分かる福祉事業所のケース
- GoHighLevelで契約までの進捗を見える化——問い合わせから契約まで8つの段階で管理し、契約書に署名した瞬間に次が動くリフォーム会社のケース
この記事は、GoHighLevel導入シナリオ集（全20本）の1本です。
コメント