経営会議の資料は、誰が作っていますか。
複数の営業所で事業を運営している会社では、各営業所が数字を報告し、本部で集計し、グラフを作成して資料にまとめる、という流れが一般的です。
会議の前日は、その担当者が資料づくりに追われることも少なくありません。
しかも、会議で扱う数字は「先月の確定値」です。
今この瞬間の状況については、すぐに答えられないことが多くあります。
今回紹介するのは、その「集める仕事」を仕組みそのものからなくしたケースです。
設計思想——集計値を入力するのではなく、動きが数字になる
ダッシュボードというと、「数字を入力して表示する画面」を思い浮かべるかもしれません。
この仕組みは、その考え方とは逆です。
「現場でお客様（契約現場）のステータスを更新すると、経営数値が自動で積み上がる。」
その流れを前提に設計しています。
- 契約現場1件＝顧客カード1枚（月額の契約単価を持つ）
- 「見込み → 受注 → 稼働中 → 終了」のステータス管理が、そのまま売上の予測になる
- 現場の日々の動き（受注・一時休止・再開・解約）が、リアルタイムに数字へ反映される
予測は「誰かが作った計算式」ではなく、「現場で起きたこと」をそのまま反映したものになります。
そのため、構造的に精度を保ちやすくなります。
仕組みの中身——4つの層
GoHighLevel（GHL）を土台として、全体を次の4層で構成しています。
| 層 | 役割 | 触る人 |
|---|---|---|
| ①現場の入力画面 | ステータス変更のボタンだけのシンプル画面 | 現場スタッフ（管理画面は触らない） |
| ②営業所のデータベース | 顧客カード＋パイプライン。所長は自分の営業所だけ見える | 営業所長 |
| ③全社の合算 | 1営業所×1か月＝1枚のカードとして時系列で蓄積。会計ソフトの経費データもここに合流 | 本部 |
| ④経営の出力画面 | 営業所別の売上・粗利・人件費率・先の見込み | 経営層 |
この構成で重要になるのが③です。
「1営業所×1か月＝1枚のカード」として月次データを蓄積していくことで、各営業所の推移がカードの履歴として並びます。
営業所が増えても、同じ構造を繰り返すだけで運用できます。
【スクショ挿入位置①: 経営月次のパイプライン画面（月次カードが並ぶ様子）。サブアカ名・営業所名をマスキング】
実機で確認できていること
このケースでは、次の2点まで実機で動作を確認しています。
- 月次カードの蓄積と金額集計: 拠点×月のカードを積み、金額をシステムが自動集計する構造は、検証環境で数十件規模で稼働
- 比率の自動計算: 売上と人件費から人件費率を計算してカードに書き戻す処理を、GoHighLevelのワークフロー内の計算機能（Custom Code）だけで実行できることを実機で確認済み。外部のサーバーや表計算を挟まずに、「率」の指標まで仕組みの中で完結します
比率まで仕組みの中で計算できるようになると、その先の自動化にもつなげられます。
たとえば、「人件費率が目標を超えた営業所があったら、責任者へ自動で通知する」という処理も、同じ仕組みの上で実装できます。
数字を確認するだけではなく、数字をきっかけに次の動作まで自動化できるようになります。
これから作る部分（正直に）
会計ソフトからの経費データの取り込み（月1回のCSVで十分です）、3か月先の見込み表示、経営画面の仕上げについては、現在も設計と部分検証を進めている段階です。
これから自社で構築する過程も、この連載で公開していきます。
なお、日々の現場記録が収入へつながる仕組み、つまりこのシステムの土台となる部分については、すでに動いている事例を別の記事で紹介しています。
ダッシュボードは、その上に積み重なる仕組みです。
土台がないままダッシュボードだけを作ると、最終的には誰かが数字を集計する運用に戻ってしまいます。
まず土台を整え、その上に経営ダッシュボードを構築するという順番になります。
この検証はすべて架空データで行っています。
実在の顧客・取引先のデータは使用していません。
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この記事は、GoHighLevel導入シナリオ集（全20本）の1本です。
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