見積書をAIで読み取り、弥生販売へCSVで取り込む——書式がばらばらな仕入先の見積を1本にまとめた建設資材販売会社の記録（実物13本で検証）

工事1件の見積を出すたびに、複数のメーカーや商社から見積書を取り寄せる。

届いた見積書は、会社ごとに書式が違う。FAXで届いたものは、文字ではなく画像です。

それを1枚ずつ見ながら、自社の見積として弥生販売に打ち直し、建設会社へ出す。

今回ご一緒した建設資材の販売会社では、この「まとめて打ち直す」作業が、見積の件数だけ毎日発生していました。

結論から書くと、仕入先の見積書PDFをAIで読み取り、数字を機械で検算し、複数社の分を1本の見積にまとめて、弥生販売の取り込み用CSVで出す仕組みを作りました。合わない行は赤で止め、必ず人が確かめます。

この記事は、建設資材販売会社と一緒に、2026年8月から9月にかけて作って確かめた記録です。社名は伏せています。

先にお断りしておきます。この仕組みは、まだお客様の業務で本番には使われていません。書く数字は、預かった実物の見積書で当社が確かめた値だけです。「作業が何割減った」という数字は、まだありません。

困りごとは「見積書の書式がばらばら」なこと

最初の相談で、見積書を実物で13本預かりました。1本ずつ中身を数えると、次の内訳でした。

見積書の形	本数
文字として読めるPDF	5本
スキャンやFAXの画像	6本
図面や内訳書への手書きの回答	2本

13本のうち8本は、文字のデータを持たない画像でした。PDFから文字を抜き出すだけの方法では、半分以上が読めません。ここが、AIに画像ごと読ませる理由になりました。

書式の癖もありました。

• 「A案かB案のどちらか」を選ぶ見積で、合計欄が空いている
• 定価と仕切り値の2列が並んでいる
• 掛け率だけが書かれ、実際に納める金額が書かれていない
• 発行日が無い

明細は13本で合わせて127行ありました。これを人が1行ずつ打ち直しています。

作った物1　見積書をAIで読み、数字を機械で検算する

見積書のPDFを入れると、AIが品名・数量・単価・金額を読み取る作りです（お客様が使う画面の上では、まだ動かしていません）。

開発の段階で実物13本をAIに読ませ、その結果を使って、下の検算と信号の出方を確かめました。読み取りの正解率は、まだ測っていません。

ただし、AIが読んだ数字をそのまま信じる作りにはしていません。読み取った後に、機械が3段で確かめます。

1. 検算: 数量×単価が金額と合うか
2. 形: 必要な欄が埋まっているか、選択式の見積ではないか
3. 過去の実績: 以前に同じ品番をいくらで仕入れたか

結果は行ごとに緑・黄・赤で出ます。赤の行は取り込み用のCSVに入れず、確認用の一覧に回します。「間違ったまま黙って弥生に入る」ことが無いように、止める側に倒しています。

手書きの回答と、合計欄が空いた選択式の見積は、必ず人が見る扱いにしました。

作った物2　複数社の見積を、1本の見積にまとめる

この会社の仕事は、仕入先の見積を集めて、自社の販売見積を1本作ることです。だから既定の動きは「複数社の分を1本の見積伝票にまとめる」にしました。

実物の見積書3社分で通しで確かめた結果です（2026年9月11日）。

確かめたこと	結果
見積伝票の本数	1本にまとまった
行数	53行
金額	まとめる前と後で、1円も増減なし
仕入先の区切り	3社それぞれの見出し行が入った
弥生販売の取り込み形式	全行が57列で、形式の検査に適合

必要な商品だけを抜き出す機能も付けました。抜き出して落とした行の数は、画面に必ず出します。黙って消すことはしません。

作った物3　画面で直すと、信号が変わる

赤で止まった行は、画面で直せます。

実物の見積書1本で、検算が合わずに赤になった行の単価を画面で直すと、その行は緑に変わり、取り込み用のCSVに入りました（2026年9月11日、当社の開発用パソコンの上での確認）。

AIの読み違いは、ゼロにはできません。だから「読み違いを人が早く見つけて、その場で直せる」ことを先に作りました。

弥生販売の見積書はCSVで取り込む（57列）

弥生販売には、外から直接つなぐ仕組み（API）がありません（2026年9月、弥生の公開情報で確認）。そこで、弥生販売の「見積書」の取り込みに使うCSVの形に合わせて出力しています。

取り込みの形式は、弥生の公式の仕様書で57列と確かめました。お客様が使っている古い版と新しい版で、この57列の仕様に違いが無いことも確認しています（公式の仕様書どうしを照らし合わせたもので、弥生販売の実機への取り込みはまだです）。

案件のやり取りと、当社から出す見積書の下書きは、GoHighLevel（ゴーハイレベル）の顧客台帳で管理しています。見積書の読み取りとまとめは、GoHighLevelの外で動く小さなWebアプリです。

いま言えること、まだ言えないこと

いま言えるのは、次の3つです。

• 実物の見積書13本のうち8本が画像で、文字を抜き出すだけでは読めないこと
• 複数社の見積を1本にまとめても、金額が1円も動かないこと（実物3社分）
• 赤の行は取り込みに入らず、画面で直すと取り込みに戻ること

まだ言えないのは、次の3つです。

• AIの読み取りの正解率。まだ測っていません
• 見積1件あたり、何分短くなったか。お客様の業務で使う前と後で測ってから書きます
• 弥生販売の実機への取り込み。お客様の商品台帳を預かってから行います

同業の会社が、明日からできる一手

AIを入れる前に、1つだけできることがあります。

先月届いた仕入先の見積書を、10本だけ机に並べてください。そして、1本ずつ次の3つに分けてみてください。

• 文字として読めるPDF
• FAXやスキャンの画像
• 手書き

画像と手書きが半分を超えるなら、PDFから文字を抜くだけの仕組みでは足りません。画像ごと読めるAIが要ります。逆に、読めるPDFがほとんどなら、もっと簡単な仕組みで始められます。

この仕分けが、自社に合う仕組みを選ぶ最初の物差しになります。

出典

本文の数字は、株式会社トレジャーハンティングが、お客様から預かった実物の見積書で確かめた値です（2026年8月28日〜9月11日）。見積書の中身・仕入先・金額は、記事には一切載せていません。弥生販売の取り込み形式は、弥生株式会社が公開している仕様書で確認しました。

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この記事は、GoHighLevel導入シナリオ集の1本です。

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